Eines ist sicher im Leben: Nichts bleibt so, wie es ist. Deshalb ist es wichtig, die Themen Absichern uns Vorsorgen immer im Blick zu behalten. Beiden, Kunden und Beratern, hilft dabei das Lebensphasenmodell. Es zeigt auf, welche Maßnahmen in welcher Lebenssituation sinnvoll sind.
Geburt & Heranwachsen im Lebensphasenmodell
▶ Finanzierung der Ausbildung und Altersvorsorge z. B. per Sparplan
▶ Absicherung von Invalidität z. B. durch Kinderunfallversicherung inkl. Unfallrente
▶ Ergänzender Gesundheitsschutz (z. B. PKV-Zusatz)
Schule & Ausbildung im Lebensphasenmodell
▶ Einkommensabsicherung, etwa Berufsunfähigkeit absichern – schon für Schüler
▶ Private und betriebliche Altersvorsorge
▶ Vermögensaufbau starten
Berufsstart & Karriere im Lebensphasenmodell
▶ Einkommensabsicherung
▶ Private und betriebliche Altersvorsorge, ggf. aufstocken
▶ Vermögensaufbau, z. B. für Immobilienfinanzierung
▶ Gesundheitsschutz optimieren, z. B. private Zusatzversicherung, Auslandsreise-Krankenversicherung oder Übergang in die private Krankenversicherung
▶ Privathaftpflicht, Hausratversicherung
Familie & Wohnen im Lebensphasenmodell
▶ Rechtsschutz
▶ Baufinanzierung
▶ Wohngebäudeschutz
▶ Hinterbliebenenvorsorge, z. B. Risikolebensversicherung
▶ Pflegevorsorge
Ruhestand im Lebensphasenmodell
▶ Pflegevorsorge und Patientenvollmacht
▶ Kapitalerhalt und -verwendung
▶ Erben & Schenken
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