Nachhaltigkeit & Verantwortung

Nachhaltige Beratung

Wir sind fair und nachhaltig. Unsere Wissensvermittlung und Beratung setzen seit vielen Jahren auf nachhaltige Produkte, die den ESG-Kriterien entsprechen. Und zwar in einem höheren Maße, als es die Gesetzgebung verlangt. Dies entspricht unserer Haltung und ist Teil unserer Unternehmensphilosophie.

Nachhaltige Finanzberatung bedeutet für uns aber auch, dass wir unsere Kunden beständig betreuen und als Financial Trainer in jeder Lebenslage helfend zur Seite stehen.

Für diese wichtige Aufgabe bilden wir in anspruchsvollen Bildungsprogrammen selbstbewusste Financial Trainer aus und ebnen deren Weg zum Abschluss Fachmann/ Fachfrau für Versicherungsvermittlung (IHK) sowie Experten für Immobiliardarlehensvermittlung und Finanzanlagenvermittlung (IHK). Wir sind überzeugt: Ständige Weiterbildung gewährleistet nachhaltigste Beratung auf höchstem Niveau.

Soziale Verantwortung

Für uns zählt der gesellschaftliche Zusammenhalt in einem ganz besonderen Maße. Den nur in der Gemeinschaft sind wir stark – und erfolgreich.

Deshalb fördern und begleiten wir gezielt Initiativen aus der Mitte der Bürgergesellschaft.

Soziale Projekte, Vereinswesen, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung, Initiativen für Benachteiligte, Gründungsideen und die Entwicklung von Talenten aus Sport, Wissenschaft und Kultur liegen uns besonders am Herzen.

Die intensive Unterstützung des Ehrenamtes hat dabei für uns einen sehr hohen Stellenwert. Denn die freiwillig engagierten Menschen stellen einen wesentlichen Rückhalt der Leistungs- und Resilienzfähigkeit unseres Landes dar und tragen maßgeblich zum Gemeinsinn bei.

Compliance und Recht

Wir halten mehr als nur Verordnungen ein. Unsere Schlichtungsstelle Service sorgt dafür, dass wir unseren Kunden, Erlaubnisbehörden und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) jederzeit gerecht werden und stets verbraucherorientierte Lösungen anbieten.

Über das geltende Recht hinaus verpflichten wir uns auf zusätzliche Verhaltens- und Kontrollstandards auf Grundlage eines anspruchsvollen und transparenten Wertekodex.

Mit regelmäßigen Risikoanalysen und Stresstests gewährleisten wir zuverlässigen Schutz vor Geldwäsche und garantieren, dass sensible, personengebundene Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt bleiben. Denn die persönlichen Angaben, Träume und Wünsche unserer Kunden müssen sicher aufbewahrt werden.