Fakt:
Unser Finanztraining ist immer individuell auf dich zugeschnitten. Wir wollen dich daher erst besser kennenlernen, bevor wir dir etwas empfehlen. Unser Tool dafür ist der „Vorteils-Check“: Mit ihm können wir mögliche Leistungsverbesserungen, Einsparpotenziale und Vorteile checken, die wir für dich realisieren können.
Zuerst einmal: Der Vorteils-Check ist für dich völlig kostenfrei und verpflichtet dich in keinster Weise zum Abschluss eines Vertrages.
Unsere Beratungsphilosophie sieht vor, dass unsere Kunden im Rahmen unserer Finanztrainings autonome Entscheidungen treffen können. Dabei hilft dir unser Vorteils-Check: Mit diesem Tool analysieren wir gemeinsam, welchen Versicherungsstand und welchen Versicherungsbedarf du kurz-, mittel- und langfristig hast.
Hierbei fragen wir auch deine Wünsche und Ziele in der persönlichen und familiären Lebensplanung ab. Auf Basis der Erfassung und Feststellung der Ist-Situation können wir mögliche Defizite in deiner persönlichen Absicherung, Optimierung und Vorsorge aufzeigen. Mit dem Ziel, Einsparpotentiale festzustellen, Leistungsverbesserungen – also konkrete Vorteile – zu erzielen und Absicherungslücken zu erkennen. Damit du auch im Alter die nötigen finanziellen Mittel hast, um nach deinen Vorstellungen zu leben.
Know-How
Vorteils-Check
Digitales Beratungs-Tool, mit dem wir deine persönliche und finanzielle Situation analysieren und auf Basis dessen wir Leistungsverbesserungen sowie Einsparpotenziale erkennen und Empfehlungen aussprechen. Deinen Vorteils-Check können wir entweder persönlich in einem unserer Büros oder bei dir zuhause durchführen. So wie es dir am besten passt. Deine Daten werden selbstverständlich absolut vertraulich und streng datenschutzkonform behandelt.
Beratungsphilosophie
Bei ONESTY haben wir den Anspruch, dich fit in Finanzen zu machen. Damit du mit deinem Wissen selbst entscheiden kannst, welche Lösung am besten zu dir passt. Wir empfehlen dir Produkte – nur du entscheidest, ob du sie nutzen möchtest.
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Im Vorteils-Check berücksichtigen wir auch konsequent die Notwendigkeit der Absicherung von Berufsunfähigkeit und persönlicher Haftungsrisiken um, um deine existenziellen Risiken abzusichern und zu minimieren.
Mit dem Vorteils-Check prüfen wir also deine wirtschaftliche, finanzielle und persönliche Situation und unterbreiten dir auf Grundlage dessen individuelle und maßgeschneiderte Angebote. Natürlich immer im direkten Austausch und persönlich mit dir.
Wir berücksichtigen auf Wunsch auch andere Bereiche, die deine finanzielle Freiheit betreffen – damit du deine individuellen Wünsche wie zum Beispiel eine eigene Immobilie, ein neues Auto oder wichtige Anschaffungen sicher realisieren kannst.
Nach dem Vorteils-Check mit deinem Financial Trainer von ONESTY bist du ganz einfach in der Lage, selbst zu entscheiden, wie du dich besser absichern, für später vorsorgen oder mehr aus deinem Geld machen willst.
Bei ONESTY wirst du individuell entsprechend deinen Wünschen und Zielen beraten.
Mit unserer fundierten Analyse zu Beginn werden wir dabei der Wichtigkeit deiner Entscheidungen gerecht: Schließlich geht es um nichts Geringeres als deine Träume – und deine finanzielle Freiheit!
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